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王府井步行街北延开街 全长达到892米

原创 王新喜 热点微评文丨王新喜
来源丨热点微评
尽管业内对(dui)于元宇宙的(de)看法还存在很多分歧,看好(hao)与看衰者兼而有之,但巨头们(men)早就一个个均已下场,水面之上一切平静,水面之下早已波涛汹涌。
当前,胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业(qiye)榜》,列出了元宇宙领域最具发展潜力的(de)中国企业(qiye)200强。其中,上市公司(gongsi)(gongsi)占比90%。入围的(de)200强企业(qiye)中,芯片和数据服务(fuwu)公司(gongsi)(gongsi)超过70家,占榜单总数的(de)三分之一。
在这份榜单中,我(wo)们(men)可以看到那些相对(dui)热门的(de)互联网公司(gongsi)(gongsi)、科技(keji)公司(gongsi)(gongsi)都在列。问题来了,谁才是(shi)元宇宙的(de)潜力王者?
200强出炉,大厂元宇宙布局各有侧重
胡润百富董事长兼首席调研官胡润对(dui)元宇宙非常看好(hao),在他(ta)看来:“元宇宙的(de)发展前途巨大,十年以后会有好(hao)几个千亿级元宇宙相关企业(qiye)。”
胡润还介绍,花旗银行预测到2030年,元宇宙用户总数将达50亿人(ren),元宇宙经济的(de)潜在市场规模可能在8万亿美元到13万亿美元。
从这个榜单的(de)上榜企业(qiye)主营业务来看,元宇宙的(de)五大领域(底层技术、生态应用、平台技术、终端产业、网络技术),都有相关的(de)公司(gongsi)(gongsi)切入布局。在其中,底层技术类公司(gongsi)(gongsi)占比最多,高达38%,以科大讯飞、中芯国际、中兴通讯、蓝思科技(keji)等为代表。
主营业务为软件与数据服务(fuwu)的(de)公司(gongsi)(gongsi)占比17%,以蓝色光标、奥飞数据、顺网科技(keji)为代表;半导体公司(gongsi)(gongsi),占比16%,以联发科技(keji)、韦尔股份、瑞芯微为代表。
此外传媒和娱乐类互联网公司(gongsi)(gongsi)占比15%,以字节跳动、腾讯、网易为主;以京东方、欧菲光、利德亚为代表的(de)电子元件公司(gongsi)(gongsi)占比14%;以海康威视(shi)、海尔集团、创维、TCL等为代表的(de)消费电子公司(gongsi)(gongsi)占比10%等。
总体来看,一个围绕构建(jian)元宇宙各版块的(de)基础设(she)施的(de)产业链正在初步形成。
尽管业内很多声音认为元宇宙是(shi)概念炒作,是(shi)类似郁金香一样的(de)泡沫,但经历了过去多轮风口变革的(de)大厂们(men),深知错失关键的(de)趋势性风口带来的(de)致命性打击。
因此,很多大厂都有害怕错过的(de)心理,看能否借助元宇宙概念在自有的(de)平台、生态上加上点新的(de)概念与玩法,将自身的(de)资源与平台优势(youshi)平移到这个领域,成功了固然通过新的(de)业务给资本市场带来想象空间,即便失败,也只是(shi)一次试错,核心业务并无损伤。
从布局方向来看,面对(dui)风口,巨头们(men)在思路上开始变了。
在过去,但凡有一个趋势性的(de)风口受到追捧,各路豪杰往往是(shi)一窝蜂扎入,做着同样的(de)事情,比如VR火起来的(de)时候,一窝蜂去做头盔,做200块钱的(de)VR眼镜,智能家居火起来的(de)时候,一窝蜂扎堆去做300块的(de)音箱。
但基于元宇宙,大家似乎有了差异化的(de)打法与思路,从榜单来看,厂商都是(shi)结合各自优势(youshi)领域展开布局。
从互联网大厂动作来看,字节跳动今年收购了VR硬件厂商Pico,从VR端切入,软硬件一体化布局;腾讯最近则成立了XR部门,总负责人(ren)为马晓轶,将从软硬件两方面布局,发力XR生态。而在此之前,腾讯通过投资+流量布局,切入硬件开发、平台、元宇宙内容和服务(fuwu)等多个层面。
XR(扩展现实)是(shi)一个新概念,是(shi)指通过计算机技术和可穿戴设(she)备产生的(de)一个虚拟和现实组合、可人(ren)机交互的(de)环境。
简单来说,XR是(shi)VR、AR、MR的(de)集合,包含了它(ta)们(men)所有的(de)特点。从趋势看,随着这三种技术的(de)发展,未来也将发生衍生和交集。
因此,XR在很多巨头看来更具备未来性,腾讯如今布局的(de)XR方向被众多资本大佬看好(hao),这也是(shi)高通在长期布局的(de)领域。高通在XR领域已经布局10年,全球第一款支持5G的(de)专用XR移动平台也是(shi)由高通打造。
百度在元宇宙方面的(de)投资布局也已经早早拉开。
百度主要是(shi)围绕其AI核心能力来布局元宇宙,包括打造了希壤元宇宙社交平台、AI数字人(ren)、集度智能驾驶等;尤其是(shi)集度新车,抛出了汽车机器人(ren)概念,日前还搞了一个元宇宙动画风格的(de)发布,直接把发布会搬到元宇宙平台希壤APP上。而阿里的(de)打法核心是(shi)围绕云计算底层技术与电商零售方向来布局,这无疑是(shi)基于元宇宙时代对(dui)算力更高要求,要确保内容终端沉浸感的(de)战略考量,毕竟,元宇宙一旦起势,云计算将成为必要的(de)底层基础设(she)施。
此外,也包括华为、歌尔、联想等一些偏硬件终端与芯片层面的(de)厂商,也在结合各自优势(youshi)布局。
比如歌尔在近10年时间(shijian),已经为众多头部品牌厂商Meta、索尼、联想等客户推动打造了多款明星VR/AR产品(chanpin)的(de)研发和量产上市,在元宇宙产业的(de)硬件终端环节有了一席之地。而华为则聚焦芯片与硬件终端的(de)布局,京东方、舜宇光学、立讯精密则发力电子元件等。从今天来看,在PC与移动互联网平台之后,通往下一代计算平台的(de)入口级产品(chanpin)到底是(shi)什么,还没有定论,都在赌方向。但整体而言,各大玩家告别了过去“你(ni)做什么,我(wo)跟着做什么”的(de)抄题思路,而是(shi)基于自己的(de)优势(youshi)业务的(de)结合有了独立的(de)思考。
用“产业公地”的(de)思路布局元宇宙
由于元宇宙作为一个超越现实的(de)高级数字社会,一个人(ren)人(ren)都可以编辑与建(jian)设(she)的(de)新世界,这决定了它(ta)一个去中心化的(de)庞大生态,各玩家圈地自萌、各建(jian)生态的(de)思路很难走通,整体的(de)方向布局要坚持“产业公地”的(de)思路。
所谓“产业公地”即能够对(dui)多个产业创新发展提供支持的(de)技术能力和制造能力的(de)集合。
按照哈佛大学教授加里·皮萨诺和威利·施的(de)定义,同一块“产业公地”上不同的(de)制造企业(qiye)及其竞争对(dui)手、供应商、工人(ren)、大学研究院所、金融机构、物流企业(qiye)等犹如土地上的(de)不同“物种”,他(ta)们(men)之间相互联系、相互竞争、相互协作,各自的(de)外部性涵养出了丰富的(de)生态系统。
相信很多人(ren)对(dui)犹太人(ren)创业的(de)故事耳熟能详。
一个犹太人(ren)来到小镇上开了个加油站;第二个犹太人(ren)来了,想到加油站的(de)客户需要吃饭,所以开了餐馆;第三个犹太人(ren)来了开了个酒店;后面的(de)接着开了超市等等,于是(shi)产业链各端厂商形成互补共赢的(de)关系,一个经济繁荣欣欣向荣的(de)小镇就这样形成了。
所谓产业公地,类似于犹太人(ren)创业的(de)玩法,基于整个产业或生态的(de)发展需求,去寻找最适合自己的(de)位置。
事实上,今天的(de)各大玩家无疑也是(shi)这么做的(de),这本质上是(shi)一种进步。毕竟,元宇宙这种赛道本身就是(shi)赌,赌科技(keji)的(de)未来演进方向。
而今天元宇宙的(de)这个演进方向,与过去任何时代的(de)小风口与小趋势都不同,它(ta)需要AR/VR/MR、AI、NLP、视(shi)频(pin)渲染、云端虚拟化等技术逐步落实,以及机器学习、计算机视(shi)觉、人(ren)机交互、工业互联网等技术的(de)跟进,也需要网络、算力、显示、芯片等基层技术的(de)进化,所有要素要形成新一代的(de)内容消费体验,是(shi)需要许多产业、许多领域参与的(de)宏大工程。
对(dui)于这样一个宏大工程,所要付出的(de)投入成本无疑是(shi)天文数字,不是(shi)一家公司(gongsi)(gongsi)所能承担的(de)起,自然不可能由单一玩家垄断,而需要每个玩家放低自己的(de)位置,找到自己的(de)领地,形成产业化的(de)合力,去共同推进这个目标。
所有玩家从产业的(de)角度来找自己的(de)位置的(de)时候,元宇宙无疑就有了自己的(de)解题思路——即寻求在人(ren)无我(wo)有的(de)产业环节切入,深度解决某一个环节的(de)问题,将核心优势(youshi)化成产业链不可或缺的(de)一环。
当所有的(de)玩家都围绕其本身的(de)优势(youshi)产业链上下游其中的(de)一环或几环切入,随着时间(shijian)的(de)推进,也有可能推动一个元宇宙的(de)产业链集群发展的(de)生态。这种产业链集群其实就是(shi)元宇宙未来进化所需要的(de)基础设(she)施。
对(dui)于元宇宙方向的(de)探索,其实过于看好(hao)与看衰都不对(dui)。当大量的(de)玩家都加入进来做这件事情的(de)时候,甭管它(ta)最终是(shi)否能走到人(ren)们(men)期待的(de)那一步,但终究比什么都不做的(de)要强。
毕竟,对(dui)于当前的(de)各方巨头尤其是(shi)上市公司(gongsi)(gongsi)巨头而言,面对(dui)今年各种红利的(de)消失以及消费降级、疫情带来的(de)不确定性,股价跌的(de)已不能看。
元宇宙隐隐有着“改变世界”的(de)暗示,如果切入的(de)C位对(dui)了,往往能有效拉升估值,带动新的(de)增长曲线,这也是(shi)当前多数元宇宙企业(qiye)的(de)投资布局逻辑。
长周期的(de)技术浪潮,潜力王者或还未出现
对(dui)于元宇宙的(de)未来,当前分歧大到无法调和,悲观者总体要多于乐观者。几十年前,著名科幻作家阿西莫夫说过,人(ren)类应该向外探索才是(shi)对(dui)的(de)。
在悲观论者看来,所谓元宇宙,不是(shi)向外探索,而是(shi)人(ren)们(men)全面浸泡在虚拟网络里,就像把自己关进了自己造的(de)笼子。
但是(shi),元宇宙的(de)未来是(shi)持续演进与变化的(de),今天人(ren)们(men)对(dui)于元宇宙的(de)定义,更多是(shi)一种主观的(de)想象与逻辑推理,谁又知道随着产业链的(de)发展,未来不是(shi)在改善现实环境,融合现实环境,创造更好(hao)的(de)现实体验与未来呢。
事实上,从腾讯苹果高通等巨头布局的(de)XR(扩展现实)方向来看,就是(shi)融合虚拟与现实,将两者结合起来。
无论是(shi)创业公司(gongsi)(gongsi)还是(shi)巨头公司(gongsi)(gongsi)来说,切入这个赛道有风险,也有机遇。
正如有投资人(ren)说到,这个赛道其实是(shi)一个以梦为马的(de)赛道,它(ta)的(de)估值本质是(shi)由乐观派的(de)资金供给方来主导,你(ni)觉得目前估值高了,他(ta)觉得未来已来,这个估值还挺便宜。他(ta)愿意为梦想买单。
那么回到目前的(de)元宇宙榜单来看,其实隐约也孕育着一种投资风向——为资本市场的(de)投资打榜与铺路。
根据睿兽分析数据显示,2022年,一级市场对(dui)元宇宙的(de)投资热情正在持续升温,2022年第一季度,在全球元宇宙相关领域,近VR/AR与区块链两个细分赛道,融资事件达到277起,涉及273家创业公司(gongsi)(gongsi),总融资金额达到525.65亿元人(ren)民币,同比增长66.5%,全球共682家机构参与投资,去年同期内参与投资机构数量为466家。
从当前国内元宇宙潜力榜的(de)企业(qiye)属性与投资价值来看,更多还在修路、通水通电的(de)阶段,推动硬核基础设(she)施的(de)建(jian)设(she),解决各个环节的(de)关键问题,而这无疑也在迎合资本市场的(de)投资逻辑——
即当你(ni)能在元宇宙的(de)某个核心环节能够解决关键技术以及用户体验的(de)痛点与特定的(de)应用场景,并能在整个产业链技术发展与配套跟进时,能提供关键的(de)内容或技术之时,往往是(shi)会受到资本追捧与认可的(de)。
而且对(dui)于元宇宙的(de)投资,资金也会向早期与极早期的(de)项目走,估值前置的(de)倾向性会非常明显,这符合资本以小博大的(de)利益最大化策略。
对(dui)于元宇宙投资布局的(de)原则是(shi),你(ni)在产业发展处于上升的(de)风口之时,是(shi)否能成为各方巨头都需要抢占的(de)关键资源或技术、内容、设(she)备、元器件供应商,如果能做到这一步,元宇宙蛋糕必然会有你(ni)的(de)一杯羹。
从这个角度来看,谁能成为最耀眼的(de)潜力王者,目前还难以定论。
国内厂商在风口面前往往会非常焦虑,但元宇宙其实更多是(shi)一个长周期的(de)技术浪潮,而不仅是(shi)一个风口,它(ta)可能会持续十几年甚至几十年,既然有这么长的(de)发展周期,该不该急于追风,依然是(shi)一个值得思考的(de)问题。
从大的(de)技术浪潮的(de)演进规律来看,在3~5年之后,往往会有新的(de)视(shi)角带动新的(de)热潮,今天的(de)潜力企业(qiye)不代表未来,又或者说,未来的(de)潜力企业(qiye)有可能并不在该榜单之上,人(ren)人(ren)都有机会成为未来的(de)元宇宙潜力王者。
但在大的(de)技术浪潮面前,机遇最终会属于那些硬核科技(keji)与实力的(de)厂商。
——END——
2020、2021年度Donews年度十大专栏作者
2019年36氪年度商业科技(keji)观察者
2018年、2019年钛媒体年度作者
2017年新浪科技(keji)年度作者
2016年科技(keji)自媒体睿见之星
腾讯科技(keji)2015年最具影响力自媒体
百度、钛媒体、虎嗅、36氪、头条、腾讯、搜狐、澎湃、雪球等40多个专栏作者
原标题:《200强出炉,谁是(shi)元宇宙的(de)潜力王者?》
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